Dit album is opgenomen in 1964 tijdens twee concerten in de eerbiedwaardige locatie in Greenwich Village, Café Au Go Go. Dit was twee maanden nadat Astrud Gilberto's "Girl From Ipanema" een Top Vijf popsingle werd. De focus van deze sets verschoof echter van de Braziliaanse smaak, waardoor Gilberto in het rijk van een beslist meer Noord-Amerikaanse stijl terechtkwam.
De band bestaat uit een jonge Gary Burton (vibrafoon), Kenny Burrell (gitaar), Gene Cherico (bas) en Joe Hunt (drums). Er zijn enkele personele vervangingen, waarbij respectievelijk Helcio Milito (drums) en Chuck Israels (bas) invallen.