De wonderbaarlijke trompettist Freddie Hubbard debuteerde op Blue Note in 1960 en produceerde een verbazingwekkende reeks aan opnames. Dit bluesachtige en pittige album presenteerde vijf suggestieve Hubbard-originals, die elk een ensemble met een dynamische bezetting van vier hoorns kregen. De eerste, afkomstig uit twee verschillende sessies, produceerde het openingsnummer ‘Soul Surge’ en het doordringende ‘Cunga Black’ met Hubbard, vergezeld door James Spaulding op altsaxofoon en fluit, Joe Henderson op tenorsaxofoon, Kiane Zawadi op euphonium, Harold Mabern op piano, Larry Ridley op bas, Clifford Jarvis op drums en Big Black op conga's. Een week later keerde Hubbard terug naar Van Gelder Studio met Spaulding, Zawadi en een iets andere line-up, waaronder Hank Mobley op tenorsaxofoon, McCoy Tyner op piano, Bob Cranshaw op bas en Pete LaRoca op drums. Deze tweede sessie rondde het album af met krachtige uitvoeringen van 'Outer Forces' en 'Jodo', evenals het betoverende titelnummer.